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Trading et investissement dans le pétrole : ce qu'il faut savoir
Le pétrole est la matière première la plus tradée dans le monde. Depuis les premières années de la révolution industrielle et l'invention des moteurs à combustion interne, le pétrole est au centre de l'industrie mondiale. Étant donné que sa consommation est généralement stable, l'offre et la demande en pétrole sont habituellement parfaitement équilibrées. Par exemple, en 2019, la production de pétrole s'élevait à 100,58 millions de barils par jour (BPJ), tandis que la consommation était de 100,74 millions BPJ. Cette petite marge est à l'origine des prix et de la volatilité, dont de nombreux traders essayent de profiter. La moindre fluctuation dans un sens ou dans l'autre, ouvre l'opportunité de trader.
Du fait de son importance pour l'économie mondiale, le pétrole est une matière première extrêmement politique. Plus de 40 % de l'offre mondiale provient des 13 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L'OPEP cherche à contrôler la production pour pouvoir maintenir les prix à un certain niveau. 14 % supplémentaires (environ) sont produits par un groupe informel proche de l'OPEP. Ces pays « NOPEC » comprennent le Mexique, la Norvège et la Russie.
Les traders de pétrole devraient suivre attentivement les activités et publications de l'OPEP. Les annonces comme le ralentissement de la production, l'augmentation et la diminution des quotas de production et d'autres déclarations majeures pourraient entraîner une volatilité des prix.
Les États-Unis représentent environ 20 % de l'ensemble du pétrole consommé dans le monde et, en 2020, le pays est l'un des trois plus grands producteurs de pétrole avec l'Arabie saoudite et la Russie. Contrairement à ses homologues, qui se concentrent sur les champs de pétrole naturels, la position des États-Unis a été renforcée par l'accent que le pays a mis sur la production d'huile de schiste, également appelée fracturation.
Outre l'OPEP, qui est dirigée par l'Arabie saoudite, les traders de pétrole suivent généralement l'actualité entourant les activités pétrolières russes et américaines.
Graphiques des prix antérieurs
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
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Qui devrait inclure le pétrole dans son portefeuille ?
Les traders à court terme : étant donné que le pétrole présente parfois une volatilité élevée, les day traders cherchent souvent à tirer parti des mouvements des prix à court terme dans le but de générer des profits en ouvrant et fermant une ou plusieurs positions le même jour.
Les traders à moyen terme : parfois, le pétrole enregistre une baisse de prix importante dans un court laps de temps, puis se redresse en l'espace de quelques semaines ou mois. Les traders à moyen terme peuvent essayer d'identifier les creux, qu'ils considèrent comme une occasion d'acheter du pétrole à prix réduit.
Les investisseurs diversifiés : le pétrole peut parfois présenter une relation inverse avec d'autres types d'actifs. Par conséquent, certains investisseurs peuvent l'utiliser comme un outil de couverture quand ils investissent dans d'autres classes d'actifs.
Quels sont les différents types d'instruments pour trader le pétrole ?
Le pétrole peut être acheté et vendu au moyen d'une variété d'instruments et de dérivés. Naturellement, la forme la plus basique consiste à acheter des barils de pétrole brut, mais c'est ce que font normalement les consommateurs et fournisseurs de pétrole plutôt que les investisseurs.
Il existe cependant cinq moyens de trader le pétrole en tant qu'investisseur privé. Voici les moyens les plus courants d'accéder au marché :
Contrats à terme sur le pétrole (spot sur le pétrole) — Il s'agit des moyens les plus courants de trader le pétrole. Initialement, un contrat à terme était un document qui permettait à son détenteur de recevoir plusieurs barils de pétrole à l'expiration du contrat. Toutefois, au fil du temps, les contrats eux-mêmes sont devenus la matière première. Un spot sur le pétrole (tel que l'instrument mentionné sur cette page) désigne un dérivé basé sur plusieurs contrats différents.
Contrats à terme sur le pétrole (mensuels) — Autre type de contrat à terme, cet instrument désigne un contrat spécifique, qui est rattaché à un mois.
ETF (fonds négociés en bourse) sur le pétrole — Un ETF est un panier contenant plusieurs actifs tradés comme un seul instrument. Chaque ETF est coté en bourse et se comporte comme n'importe quelle action, évoluant à la hausse et à la baisse. eToro propose plusieurs ETF axés sur le pétrole, notamment USO et XOP.
Actions de sociétés énergétiques — Les géants de l'énergie figurent parmi les opérations commerciales les plus importantes de la planète et représentent une part considérable de l'activité des bourses mondiales. Leurs actions offrent une exposition directe au marché du pétrole.
CopyPortfolios — eToro propose toute une gamme de portefeuilles prêts à l'emploi, avec une exposition thématique à divers segments de marché. Sur le thème du pétrole, eToro propose le portefeuille OilWorldWide, qui confère une exposition diversifiée à différents marchés liés au pétrole.
Points à prendre en compte concernant le marché du pétrole.
Le marché du pétrole est hautement liquide — Mis à part des circonstances extrêmes telles que la pandémie de coronavirus en 2020, les traders ne manqueront sans doute jamais d'options de vente et d'achat.
Le marché du pétrole est volatil — Il est sujet aux rumeurs, aux interventions politiques et aux changements des prévisions de croissance économique. Les variations de prix peuvent être brusques et une grande partie de la production de pétrole est réalisée dans des lieux sujets à l'instabilité. De temps à autre, le marché se retrouve saturé ou la demande chute et les prix s'effondrent, comme cela s'est produit pendant la pandémie que nous avons mentionnée.
Le trading du pétrole génère des frais — Sur eToro, le pétrole est tradé en tant que contrat dérivé et, par conséquent, génère des frais. Les traders à long terme doivent prendre cette donnée en considération.
Questions fréquentes sur le trading de pétrole
Quel type de pétrole est tradé sur eToro ?
eToro propose un contrat spot sur le pétrole, fondé sur les contrats à terme de la matière première sous-jacente, le pétrole brut léger non corrosif West Texas Intermediate (WTI). Le prix de l'instrument sur eToro est dérivé des deux contrats à terme à venir.
Comment le prix est-il déterminé ?
Le prix du pétrole sur eToro est basé sur les deux contrats à venir de WTI Crude Oil. Le poids du contrat à terme le plus proche diminue à mesure que la date d'expiration approche et le prix se dirige graduellement vers le prix du prochain contrat.
Comment les frais au jour le jour sont-ils calculés ?
Ce calcul ajuste le prix des positions qui sont conservées d'un jour à l'autre, en tant que frais de roulement ou restitution. Le rajustement augmente à mesure que l'écart entre les deux contrats s'accroît.
Le rajustement peut être négatif (charge) ou positif (restitution) :
Pour les positions ACHAT
Si le prix du prochain contrat à terme est inférieur au contrat à terme le plus proche, alors la position génèrera une restitution.
Si le prix du prochain contrat à terme est supérieur au contrat à terme le plus proche, alors la position génèrera une charge.
Pour les positions courtes (VENTE), c'est l'inverse qui se produit.
Il existe une charge supplémentaire associée à la majoration d'eToro (2,5 % par an divisés par 365) appliquée aux frais.
Pour obtenir les frais en vigueur par unité, veuillez consulter la Page des frais.
Ce contenu est fourni uniquement à titre informatif et à des fins pédagogiques et ne doit pas être considéré comme constituant des conseils de placement.
Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Tout trading comporte un risque. Risquez uniquement le capital susceptible d'être perdu.
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