Il trading di CFD è un metodo per negoziare il valore di un'attività sottostante. Il trader e il broker stipulano un contratto in cui accettano di scambiare la differenza tra il prezzo di un'attività sottostante all'apertura e alla chiusura dell'operazione. CFD è l'acronimo di “Contract for Difference”, o "Contratto per Differenza" di prezzo.

Il trading di CFD permette agli investitori di sfruttare il proprio capitale e offre molti dei vantaggi del trading su attività come azioni, materie prime, indici e criptovalute, senza possedere effettivamente lo strumento o investire grandi somme di capitale.

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1. Il trader sceglie un asset offerto come CFD dal broker. Può trattarsi di un titolo, un indice, una valuta o qualsiasi altra attività a cui il broker dà accesso.

2. Il trader apre la posizione e imposta i parametri, come, ad esempio, se si tratta di una posizione long o short, la dimensione della leva, l'importo investito (margine), lo stop-loss e altri parametri, a seconda del broker.

3. Il broker indicherà poi il prezzo di apertura della posizione e l'eventuale presenza di commissioni aggiuntive (come le commissioni overnight).

4. La posizione viene aperta e lo rimarrà fino a quando il trader non deciderà di chiuderla o fino a quando non verrà chiusa da un comando automatico, come il raggiungimento di un punto di Stop-Loss o Take Profit o la scadenza del contratto.

5. Se la posizione si chiuderà in profitto, il broker pagherà al trader la differenza. Se la posizione si chiuderà in perdita, il trader pagherà al broker la differenza.

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Alcuni prodotti di investimento, tra cui i CFD, derivano da altre attività finanziarie. Per attività sottostante si fa riferimento all'attività finanziaria reale — ad esempio, l'effettiva quota di proprietà di un'azione o di un barile di petrolio — su cui si basa il derivato finanziario. È il valore dell'attività sottostante che determina il valore del derivato finanziario. Si può possedere fisicamente un'attività sottostante, ma non un CFD.

eToro offre il trading di CFD con valute, materie prime, indici, azioni e criptovalute (dove disponibili).

A volte i trader desiderano ottenere un certo livello di esposizione al mercato con un capitale minimo come parte della loro strategia di investimento. Fare trading con leva finanziaria significa utilizzare un capitale che è una frazione della posizione aperta.

La leva finanziaria viene applicata in multipli del capitale investito dal trader, ad esempio, 2x, 5x o superiore. La leva finanziaria può essere applicata sia a posizioni in acquisto (long) che vendita (short).

È importante notare che i profitti e le perdite saranno calcolati in base alla dimensione totale della posizione, non al capitale investito. In altre parole, se investirai 100 dollari in una posizione con una leva 5X, la dimensione totale della tua posizione sarà di 500 dollari e, di conseguenza, i profitti o le perdite saranno calcolati in base a quest'ultima somma.

• L'utilizzo della leva ti permette di ridurre l'importo del capitale che devi investire per operare (chiamato anche "margine").

• La variazione del livello di leva determina la quantità di margine necessaria per sostenere la tua posizione.

• Se il mercato si muovesse contro di te, il tuo margine coprirà la tua perdita fino al raggiungimento del tuo Stop Loss.

• L'utilizzo della leva finanziaria richiede un elevato livello di coinvolgimento, in quanto è consigliabile monitorare frequentemente il proprio portafoglio.

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Per "vendita allo scoperto", o "andare corti" si intende una pratica che consente ai trader, che ritengono che un'attività sia sopravvalutata, di aprire una posizione per ottenere un profitto nel caso in cui il prezzo dello strumento scenda. Le vendite allo scoperto sono spesso utilizzate anche come strumento di copertura.

Con i CFD puoi utilizzare la leva finanziaria per ridurre il margine richiesto per aprire la posizione. Ad esempio, supponiamo che il prezzo di un'azione di Google sia di 1.000 dollari e che tu abbia un capitale totale disponibile di 1.000 dollari da investire. Il trading di CFD ti permetterà di investire 100 dollari in azioni Google con una leva finanziaria di 1:10, dandoti un'esposizione di 1.000 dollari all'attività senza dover effettivamente investire 1.000 dollari di capitale. Dato che hai investito solo 100 dollari in Google, potrai investire gli altri 900 dollari in altre attività, creando una diversificazione.

Il trading di CFD è legale in molti paesi. eToro è regolamentato come broker di CFD da CySEC, FCA e ASIC. eToro offre il trading di CFD nel Regno Unito, in Germania, Francia, Spagna, Italia, Australia e in molti altri paesi.